Nos services

Partenariats exclusifs

Accédez aux codes de nos compagnies partenaires, aux services dédiés aux grands comptes et à une gestion Premium auprès des back-offices des compagnies. Nous avons sélectionné pour vous les plus grands acteurs du marché: diversifier le choix de vos clients sans vous soumettre à une nécessité de volume, c’est notre mission première.

Outils digitaux

Utilisez des logiciels adaptés et performants pour effectuer vos tâches administratives. Que ce soit pour votre suivi administratif, votre suivi client, votre facturation… nous avons mis un environnement 2.0 à votre disposition pour optimiser votre temps. Les licences sont prises en charge à 100% par le groupement.

Formations

Les temps de formation sont nécessaires pour pratiquer correctement son activité en étant toujours au fait des actualités réglementaires. Chaque semaine, un webinaire est organisé, vous pouvez y assister en live ou bien le consulter en replay selon votre emploi du temps. Régulièrement, nous organisons également des formations en présentiel, permettant de valider vos heures DDA.

Conformité

Grâce à un logiciel leader sur le marché et l’accompagnement d’une auditrice spécialisée, soyez serein sur la conformité de votre cabinet. Que vous soyez COA ou CIF, nous avons les outils pour vous faciliter vos obligations réglementaires.

Service Immobilier

Pour pouvoir offrir à ses clients un conseil avisé et complet, il faut avoir beaucoup de cordes à son arc. Ayez toutes les cartes en main avec une large gamme d’immobilier de défiscalisation et de SCPI. Parce qu’être expert dans tous les domaines n’est pas toujours possible, si vous ne détenez pas la carte T ou n’êtes pas CIF, nous travaillons également sous délégation avec l’appui de notre équipe d’experts en immobilier.

Ingénierie Patrimoniale

Que ce soit pour valider ses préconisations ou pour déléguer le bilan patrimonial, notre ingénieur patrimonial pourra vous accompagner à trouver des solutions sur vos dossiers les plus complexes.